Италия эпохи Возрождения. Страной в сущности управляет клан Борджия. Католическую церковь возглавляет Папа Римский Александр Шестой, ставший самой мрачной фигурой в истории папства, у которого трое детей — старший сын герцог Гольдийский, младший сын - злокозненный и бессердечный Цезарь Борджиа, и великолепная дочь Лукреция.Цезарь является младшим наследником, и невзирая на это, он от лица папского престола пытается установить в государстве свою систему правления, жестоко истребляя не только неугодных противников, но и всех полюбовников, и даже мужей своей сестрицы, приобретя тем самым более могущественного супротивника. Позже младшенький, в порыве бешенства, умерщвляет старшего брата, осмелившегося ослушаться его волеизъявления.Потеряв любимого супруга и устав от бесчинств безжалостного брата Лукреция, применяя женскую хитрость, делает так, что все сторонники властного родственничка становятся её подданными. Организовав заговор против тирана, очаровательная женщина находит человека, который решается избавить весь народ от деспотичного Цезаря...